Benites Albuquerque
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CRM sob medida para corretora de seguros

Clientes, apólices, renovações, leads, WhatsApp, comissões e financeiro num sistema só, desenhado em volta de como a corretora trabalha.

Cliente: corretora de seguros

Quero isso no meu negócio

O problema

No diagnóstico, havia lead esperando até 5 horas por resposta, nenhum controle de follow-up e milhares de clientes ativos na base sem ninguém trabalhando indicação ou venda de outros produtos.

O que fizemos

  • Cadastro de clientes pessoa física e jurídica, com agrupamento por família.
  • Apólices de vida, saúde, carro e casa, com cada renovação ligada à apólice anterior.
  • Alerta automático de renovação com 30, 15 e 7 dias de antecedência, e calendário da operação.
  • Funil de leads com a origem de cada canal e links de rastreamento por influenciador.
  • WhatsApp dentro do sistema: a conversa entra ligada ao cliente pelo telefone e o áudio chega transcrito.
  • Comissão calculada automaticamente, financeiro com lançamentos, DRE simplificado e conciliação, e painel de indicadores.
  • Perfis de acesso e camada de segurança, com criptografia e documento sensível mascarado.

O resultado

Resultado em medição

A gente só publica número com fonte, e esta solução ainda não tem um medido.

Quer isso no seu negócio?

Conta pra gente onde a sua operação mais trava. Se fizer sentido, a gente desenha o sistema junto com você.

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